Содержание
В конце 2023 года NielsenIQ опубликовала данные по рынку товаров для животных. Рост продаж товаров для животных замедляется по сравнению с предыдущим периодом. Офлайн-зоомагазины как канал продаж продолжают терять свою долю в общем объеме продаж на зоорынке. Интернет-продажи являются одними из самых высоких.
Продажи растут умеренно, доли каналов перераспределяются
По данным аналитической компании NielsenIQ* (NIQ), в 2023 году доля продаж товаров для животных на рынке FMCG достигла 3,3%.
*Данные из выступления старшего директора по розничной торговле Даниила Лобанова «Анализ рынка товаров для животных 2023» на конференции ProZooRetail в декабре 2023 года.
Продажи товаров для домашних животных (корма и лакомства для кошек и собак, наполнители для кошачьих туалетов) в денежном выражении с ноября 2022 года по октябрь 2023 года (MAT**) выросли на 15,5%. Это на 7,2 процентных пункта (п.п.) ниже, чем в период с ноября 2021 года по октябрь 2022 года. В натуральном выражении рынок товаров для животных вырос на 2,2%, или на 1 процентный пункт. ниже данных предыдущего периода.
**MAT — это аббревиатура от Moving Annual Total. Переменная годовая сумма, т.е. сумма продаж за последние 12 месяцев с выбранного месяца. В этом случае сравнивается период с ноября 2022 года по октябрь 2023 года с периодом с ноября 2021 года по октябрь 2022 года.
Ссылка:
По данным «Зооинформа», корма и лакомства для кошек и собак, а также наполнители для кошачьих туалетов составляют около 90% всего зоорынка России в денежном выражении, то есть являются основным товаром, влияющим на цены и показатели продаж на рынке товаров для животных.
Продажи товаров для домашних животных растут через такие каналы продаж, как современная розничная торговля и Интернет. Однако аналитики NIQ связывают рост доли электронной коммерции не только с развитием рынков, но и с активным перетоком продаж из офлайн-зоомагазинов в их онлайн-подразделения.
Так, доля онлайн-канала в октябре 2023 года (МАТ) составила 17,3%, она выросла на 2,3 процентных пункта. по сравнению с предыдущим периодом. Продажи в этом канале с ноября 2022 по октябрь 2023 (MAT) выросли на 46%. Ежемесячный рост онлайн-торговли, без учета января-марта, составил более 40%.
Доля неспециализированной розницы (только офлайн) в валюте увеличилась на 1,1 процентного пункта. и достигла 59,2%. Продажи зоотоваров в этом канале снижаются круглый год: если в январе 2023 года (МАТ) продажи выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, то в октябре они не показали и 11%.
Доля офлайн-зоомагазинов в октябре 2023 г. (MAT) оценивалась в 21,7%; по сравнению с предыдущим периодом он снизился на 3,2 процентных пункта. Рост продаж в этом канале в денежном выражении в октябре зафиксирован на уровне 6%. С января 2023 года это максимальное значение данного показателя.
Корм для кошек является доминирующей категорией в структуре продаж рынка товаров для домашних животных. Это единственная категория, которая по состоянию на октябрь 2023 года увеличила свою долю рынка за последние 12 месяцев (MAT) – 71,8% в денежном выражении (+1 процентный пункт по сравнению с предыдущим периодом). В рублевом выражении он увеличился на 17,1%, в натуральном выражении – на 2,5%.
На рационы для собак в октябре 2023 года (MAT) приходится 17,9% продаж в денежном выражении (-0,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим периодом). Товары показывают рост на 13,5% в рублях. На физическом уровне эта категория находится в стагнации.
За этот же период доля кошачьего наполнителя на рынке товаров для животных снизилась до 6,3% в денежном выражении (-0,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим периодом). Продажи в этой категории выросли на 8,4% в рублях и на 3,2% в объёме.
Лакомства для кошек и собак заняли долю 4% в денежном выражении в октябре 2023 года (ВСУ) (-0,3 п.п. по сравнению с предыдущим периодом) и продемонстрировали рост продаж на 7,1% в рублях и стагнацию в физическом выражении.
Ссылка:
По данным NIQ, лакомства для кошек составляют 39% стоимости категории, а лакомства для собак — 61%. На физическом уровне доля лакомств для кошек составляет 45%, для собак – 55%.
По мнению старшего директора по розничной торговле NielsenIQ Даниила Лобанова, цифры указывают на то, где розничным магазинам будет легче найти новых клиентов в ближайшем будущем: «Если посмотреть на физические продажи на рынке зоотоваров для домашних животных, то становится ясно, что Растет только две категории: корм для кошек и наполнители. Диеты и лакомства для собак останутся на уровне продаж 2022 г. Конкуренция за потребителей в этих двух сегментах будет серьезной, поскольку люди не покупают больше, а покупают примерно то же самое, что и год назад. В бизнесе по производству кормов для кошек и наполнителей мы наблюдаем органический рост, что говорит ритейлерам о том, что привлечение новых клиентов в этих категориях не всегда требует привлечения клиентов из конкурирующих магазинов.
Самая большая часть кошачья еда в продажах через канал – в неспециализированных офлайн-магазинах — почти 82%, причем в рублях показатель увеличился по сравнению с 2022 годом. В этой категории рынка зоотоваров в октябре 2023 года (ВСУ) зафиксирован рост на 19,2%. Доля кормов для кошек в интернет-магазинах и зоомагазинах примерно одинакова: 55% и 57,2% соответственно. Рост продаж в электронной коммерции в октябре 2023 года (MAT) оценили в 37,2%, в зоомагазине — 1,1%.
Судьба собачья еда продажи всех товаров для животных значительны в онлайн-канале — в октябре 2023 года (ВСУ) они составили 33,9% (-2,1 п.п. по сравнению с предыдущим периодом), в зоомагазинах — 24% (+0,4%), в не-зоомагазинах. специализированная розница – 11,1% (–0,4 п.п.). Максимальный рост продаж этой категории товаров за октябрь 2023 года (MAT) продемонстрировала электронная коммерция – 25,7%. Продажи продукции в неспециализированной рознице увеличились в рублях на 13,5%, в зоомагазинах — на 2,8%.
Большинство наполнители для кошачьих туалетов, среди других товаров, Продается в зоомагазинах и через Интернет. Эти сети реализуют соответственно 10,2% (-0,7 п.п. по сравнению с предыдущим периодом) и 9,3% (+0,5 п.п.) данной продукции.
Онлайн-канал является лидером по темпам роста продаж на рынке товаров для животных (+42%). В секторе домашних животных продажи в рублях упали на 5,5%. Доля наполнителей в продажах неспециализированных каналов розничной торговли составляет 4,1% (-0,4 п.п.), а рост продаж – всего 6%.
Максимальная доля лакомства для собак и кошек по сравнению с общим объемом продаж продукции в офлайн-зоомагазинах — 8,6% (+0,1 п.п.), рост продаж в рублях — 2,3%. Доли сегмента в целом и онлайн-торговли составляют соответственно 3% (-0,3 п.п.) и 1,8% (без изменений по сравнению с предыдущим периодом). Рост продаж рублевых сладостей в интернет-торговле составляет почти 29%, в неспециализированной рознице — 9,2%.
Что влияет на рост продаж товаров для домашних животных
По мнению аналитиков NielsenIQ, на офлайн-продажу товаров для животных влияют четыре основных фактора.
Изменения цены за единицу объема – изменение средней цены за SKU в категории. Во всех оцениваемых категориях этот фактор играет положительную роль. Покупатели покупают товары, которые сейчас стоят дороже, чем год назад.
Динамика продаж упаковки по совокупным точкам реализации представляет собой спрос на рынке товаров для животных, что свидетельствует о том, что люди покупают товар не только дороже, но и физически существует не один год. Этот фактор оказал положительное влияние на корма и лакомства для кошек и собак. В категории наполнителей это замедляет продажи: здесь в натуральном выражении продается меньше упаковок, чем год назад.
Среди негативных факторов, замедляющих продажи, аналитики NielsenIQ указывают на сокращение ассортимента и уменьшение объема упаковки. Сокращение ассортимента продукции негативно отразилось на всех четырех категориях, а сокращение объемов упаковки ограничило продажи кормов и лакомств для собак и кошек и увеличило продажи в категории продуктов.
Даниил Лобанов отметил, что ситуация отражает одну из стратегий экономии потребителей: покупатели покупают продукцию в оффлайне меньшими упаковками, выбирают из меньшего количества SKU, но покупают чаще, чем раньше, стремясь снизить ее стоимость. Хорошо, что помимо стоимости растет и спрос на товары для домашних животных.
Южный федеральный округ (ЮФО) лидирует по темпам роста продаж товаров для животных: прирост в рублях в октябре 2023 года (СУФО) зафиксирован на уровне 20,5%, а в натуральном выражении — на 3,2%. При этом доля продаж ЮФО на российском рынке зоотоваров составляет всего 10,8%. Кроме того, высокими были продажи товаров для животных в Сибири и на Дальнем Востоке (доля — 13,9%) — 18,3% в рублевом выражении и 3,3% в натуральном выражении; а в Приволжском федеральном округе (доля — 15,6%) — рост 17,6% в рублях и 2,3% в натуральном выражении.
Северо-Запад с долей продаж 13,6% в октябре 2023 года (ВСУ) показал рост на 14,4% в рублевом выражении и на 3,2% в натуральном выражении. Наименьший рост продаж зафиксирован в Центральном федеральном округе (доля — 36,5%): 12,1% в рублевом выражении и 1% в натуральном выражении.
Такая картина потребления на рынке зоотоваров обоснована ростом численности населения в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на 1,3% и 2,1% соответственно к 2022 году, а также изменением среднедушевых доходов на 12,3% и 15,4%. соответственно. В ЦФО при приросте населения 2,9% изменение среднедушевых доходов минимально среди всех регионов — 9% (источник: Росстат. I полугодие 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.) .
Такой структуре потребления товаров для домашних животных могла способствовать миграция населения (и их питомцев) между регионами и увеличение финансирования ряда отраслей экономики, предприятия которых расположены на окраинах страны.
***
Продажи товаров для животных в натуральном и денежном выражении снизились по сравнению с предыдущим периодом. В то же время в некоторых регионах растут продажи товаров для животных. Основным фактором роста является рост цен.
Доля каналов продаж на рынке зоотоваров продолжает меняться: офлайн-зоомагазины уступают клиентов интернет-магазинам и неспециализированным торговым точкам.
Количество просмотров : 17
